Ключевые события рынка жилищного строительства в III квартале 2022 года

Ключевые события рынка жилищного строительства в III квартале 2022 года Строительство

Аналитический центр ДОМ.РФ подготовил квартальный обзор жилищного строительства многоквартирных домов ппо стостоянию на 3 квартал 2022 года. 

Основные выводы, которые сделали аналитики корпорации по результатам III квартала следующие:

  • В III кв. 2022 г. предложение жилья увеличилось: девелоперы запускали в стройку больше жилья (12,0 млн кв. м), чем вводили в эксплуатацию (8,3 млн кв. м). В результате объем многоквартирного жилья в стадии строительства превысил 100 млн кв. м впервые за 2,5 года.
  • Темпы кредитования проектов жилищного строительства ускорились до рекордного уровня (текущая задолженность застройщиков выросла до 4,3 трлн руб., +21% за квартал) на фоне увеличения запусков. Средняя ставка по ПФ оставалась низкой (3,8%), но может вырасти с учетом вероятного снижения спроса на жилье в условиях повышенной неопределенности.
  • Спрос на новостройки восстанавливался (117 тыс. ДДУ за III кв. 2022 г., +20% к II кв.) после просадки в предыдущем квартале, но не достиг уровня рекордного 2021 г. Весь рост продаж жилья в III кв. 2022 г. ‒ за счет ипотечных сделок (их доля выросла до 82% в III кв., +23 п.п. за квартал).
  • Рост цен на новостройки замедлился (до +4,3% в III кв. после +6,5% в II кв.) в условиях более быстрого восстановления предложения, чем спроса, и стабилизации затрат на строительство.

В III кв. 2022 г. портфель многоквартирного жилья в стадии строительства продолжил расти и достиг 100,7 млн кв. м на 01.10.2022 ‒ максимум за 2,5 года

  • портфель строящегося жилья увеличился на 3,2 млн кв. м за III кв. (+3,3%) после роста на 2,1 млн кв. м (+2%) в предыдущем квартале.
  • объем строящегося жилья с использованием счетов эскроу достиг 86,8 млн кв. м на 01.10.2022 (+6,4% за квартал), что составляет 86% всего многоквартирного жилищного строительства (+2,5 п.п. к 01.07.2022)

Застройщики адаптировались к новым условиям и увеличили запуски новых проектов в III кв. до 12 млн кв. м (+23% к II кв. 2022 г. и +0,2% к III кв. 2021 г.)

  • с июня запуски стабильно превышали среднемесячный уровень 2021 г., а в августе и сентябре росли даже в годовом выражении (впервые с февраля)
  • в октябре рост выхода новых проектов замедлился (до 3,4 млн кв. м ‒ на уровне октября 2021 г.) на фоне возросшей неопределенности со спросом на жилье

В III кв. застройщики ввели в эксплуатацию 8,3 млн кв. м многоквартирного жилья (на основании размещенных в ЕИСЖС разрешений на ввод) ‒ на 18% меньше, чем в III кв. рекордного 2021 г.

В результате запуск новых проектов превысил ввод в эксплуатацию домов на 44% в III кв. 2022 г., что свидетельствует о росте предложения жилья.

В III кв. 2022 г. количество зарегистрированных населением ДДУ на жилье составило 117 тыс. шт., что на 20% больше, чем в II кв. 2022 г. (но -20% к III кв. 2021 г.)

  • доля сделок с ипотекой увеличилась до 82% (+23 п.п. к II кв. 2022 г.)

Продажи новостроек восстанавливались в основном за счет сделок с льготными ипотечными программами (+70% к II кв. 2022 г. и +16% г/г), что обусловлено:

  • продлением «Льготной ипотеки» до конца 2022 г. и снижением ставки по программе с 9% до 7% в июне
  • распространением субсидируемой ипотеки от застройщика по низким ставкам

Продажи жилья по рыночным ипотечным программам увеличились на 44% к II кв. 2022 г. на фоне снижения ставок.

Покупки за счет собственных средств в III кв. сократились до минимального уровня с начала 2021 г. (-46% к II кв. 2022) в условиях постепенного исчерпания инвестиционного спроса и снижения доступности жилья.

В III кв. 2022 г., как и кварталом ранее, предложение превышало спрос на строящееся жилье:

  • отношение запусков новых проектов к объему зарегистрированных населением ДДУ на жилье составило 197%, обновив рекорд II кв. (195%)
  • объем непроданного жилья увеличился до 65,4 млн кв. м на 01.10.2022 (+9,4% к 01.07.2022) и вернулся к уровню доковидного 2019 г.
  • скорость продажи жилья (отношение объема непроданного строящегося жилья к объему продаж) снизилась: период, за который жилье может быть реализовано, вырос до 1,7 года в III кв. с 1,5 года в II кв. (возврат к нормальному уровню) и, несмотря на некоторое снижение спроса, остается меньше, чем в 2019 г. (1,9 года).

• Объем строящегося жилья с использованием счетов эскроу на 01.10.2022 достиг 86,8 млн кв. м (+6,4% за квартал), что составляет 86% всего многоквартирного жилищного строительства (+2,5 п.п. к 01.07.2022)

• Объем средств на счетах эскроу составил 4,1 трлн руб., увеличившись за квартал на 6%, или на 0,2 трлн руб.

— сдержанный прирост объясняется тем, что поступления средств на счета эскроу (785 млрд руб. за III квартал) увеличивались одновременно с объемом их раскрытий (552 млрд руб.) вследствие ввода жилья.

• В результате покрытие задолженности застройщиков счетами эскроу (без учета проектов, у которых нет открытых лимитов) опустилось до 92% в III кв. (-12 п.п. за квартал) — самый низкий уровень за последние два года.

• На фоне увеличения запусков темпы кредитования проектов жилищного строительства ускорились до рекордного уровня. При этом текущая задолженность застройщиков выросла до 4,3 трлн руб. (+21% за квартал). Средняя ставка по проектному финансированию (ПФ) оставалась низкой (3,8%), но она может вырасти с учетом вероятного снижения спроса на жилье в условиях повышенной неопределенности.

• Объем открытых застройщикам кредитных линий увеличился до 11,1 трлн руб. (+25%, или +2,3 трлн руб., к II кварталу — новый максимум квартального прироста, в 1,5 раза больше предыдущего в III квартале 2021 года).

• После просадки в предыдущем квартале спрос на новостройки восстанавливался (117 тыс. ДДУ за III квартал 2022 года, +20% к II кварталу), но не достиг уровня рекордного 2021 года. Весь рост продаж жилья в III квартале 2022 года достигнут за счет ипотечных сделок (их доля выросла до 82% в III квартале, +23 п.п. за квартал).

• Рост цен на новостройки замедлился (до +4,3% в III квартале после +6,5% в II квартале) в условиях более быстрого восстановления предложения, чем спроса, и стабилизации затрат на строительство.

• В III квартале количество зарегистрированных населением ДДУ на жилье составило 117 тыс. шт., что на 20% больше, чем в II квартале (но -20% к III кварталу 2021 года).

• Доля сделок с ипотекой увеличилась до 82% (+23 п.п. к II кварталу).

• Продажи новостроек восстанавливались в основном за счет сделок с льготными ипотечными программами (+70% ко II кварталу 2022 года и +16% год к году), что обусловлено:

‒ продлением «Льготной ипотеки» до конца 2022 г. и снижением ставки по программе с 9% до 7% в июне;

— распространением субсидируемой ипотеки от застройщика по низким ставкам.

Как получить скидку на квартиру от застройщика

• Продажи жилья по рыночным ипотечным программам увеличились на 44% к II кв. 2022 г. на фоне снижения ставок.

• По данным Росстата стоимость квартир в новостройках в номинальном выражении выросла на 4,3% (после +6,5% во II квартале и +8% в I квартале). Это самое низкое квартальное повышение цен с начала 2021 года.

• Замедление роста цен в новостройках объясняется выравниванием баланса на рынке жилья на фоне более быстрого восстановления предложения, чем спроса.

 

Оцените статью
Деловой квартал
Добавить комментарий